Santa Cruz es el centro
comercial, financiero e industrial del país. Existen proyectos públicos y
privados que podrían afectar favorablemente la economía de Santa Cruz y la
dinámica del mercado hotelero
Santa Cruz de la Sierra, 28 de julio
del 2016. La Cámara
Hotelera de Santa Cruz mantuvo conversaciones con Fernanda L’Hopital, Associate
Director de HVS South America - empresa líder mundial en consultoría hotelera,
turismo y negocios inmobiliarios relacionados, representada en Sudamérica por
HotelInvest – durante una visita que la consultora se encontraba realizando a
la ciudad. Luego de dicha visita, ocurrida durante el primer trimestre del año,
Fernanda compartió con la Cámara algunas conclusiones generales sobre la
economía y el mercado hotelero de la ciudad, las cuales se exponen a
continuación.
Buenas
perspectivas para la economía boliviana y de Santa Cruz en el mediano y largo
plazo: si bien la economía de Bolivia presentó una
desaceleración en 2015 (la cual se espera se profundizará en 2016),
principalmente debido a factores externos como la caída mundial del precio de
los commodities y de los altibajos que evidenciaron sus principales socios
comerciales, se prevén buenas perspectivas para el mediano y largo plazo.
Santa Cruz es
el centro comercial, financiero e industrial del país.
Es el departamento más pujante de Bolivia, no sólo por concentrar un importante
porcentaje de la actividad económica (30% del PBI), sino también por el
crecimiento experimentado en los últimos años tanto económico como demográfico.
Existen proyectos
públicos y privados que podrían afectar favorablemente la economía de Santa
Cruz y la dinámica del mercado hotelero, entre ellos se pueden mencionar:
Ampliación del Aeropuerto, Construcción del Segundo Puente a Urubó, Doble Vía a
Warnes, Tren Urbano Metropolitano, Tranvía Urbano, y otras obras comprendidas
en el Plan de Desarrollo Departamental Santa Cruz 2025.
De acuerdo a información
elaborada por HVS South America, en base a información provista por diversos
jugadores de la industria y para un grupo de hoteles seleccionados y
representativos del segmento 4 y 5 estrellas, la ocupación para el año 2015 se encontraba en niveles próximos al 74%
(aprox. +2% versus la observada en 2014 y +6% versus la registrada en 2013).
Por su parte, la tarifa promedio se encontraba cercana a los USD 89 en 2015 (aprox. +6% versus
2014). Las aperturas que hubo durante los últimos años, han impedido un mayor
crecimiento en ocupación y/o tarifa.
Oferta
creciente: en el corto y mediano plazo nuevos hoteles de gran
porte, calidad y afiliados a cadenas internacionales arribarán al mercado,
cambiando la dinámica de las propiedades existentes. Algunos de los proyectos identificados
son los siguientes. Nótese que existen otros proyectos sobre cuyo estado no
hemos profundizado en esta oportunidad pero que ya se encuentran confirmados. Si
bien por cuestiones de confidencialidad no hemos publicado las marcas de dichos
proyectos, algunas de las que ya han oficializado su presencia son Radisson,
Marriott y Sheraton. Asimismo, varias cadenas hoteleras internacionales de
renombre ya han firmado contratos para futuras aperturas y/o se encuentran
analizando oportunidades en el mercado, entre ellas se pueden mencionar a
Accor, Hilton y Hyatt.
|
Categoría
|
Cantidad de Hoteles
|
Cantidad de Habitaciones
|
Apertura
Estimada
|
|
Upper
Upscale
|
2
|
422
|
2018
|
|
Upscale
|
1
|
210
|
2016
|
|
Midscale
|
1
|
82
|
2016
|
|
Midscale
|
1
|
150
|
2019
|
|
Midscale
|
1
|
140
|
2020
|
Si
bien aún más incipiente, se espera la apertura de hoteles de cadena
internacional en el segmento económico para 2019/2020.
En adición a
estos proyectos, algunas propiedades como Sun Hotel y LP Equipetrol ampliarán
su inventario durante 2016 y 2017.
Perspectiva
de crecimiento de demanda en los segmentos corporativo, eventos y placer en virtud del escenario económico
nacional. Durante 2016 y 2017, se espera que el ritmo de
crecimiento de la demanda sea más modesto que durante los años anteriores, en
línea con la evolución económica proyectada para el país y para la ciudad.
Perspectivas más alentadoras a mediano y largo plazo.
Demanda
latente: para los hoteles mejor posicionados de la ciudad,
existe una fuerte demanda no acomodada, concentrada principalmente de martes a
jueves en meses corporativos altos, eventos puntuales, festividades especiales
y meses vacacionales. A su vez, consideramos que con la apertura de algunas de
las nuevas propiedades se inducirá nueva demanda al mercado, especialmente en
el segmento de eventos.
Nueva oferta afectará RevPAR
en el corto plazo: con las aperturas proyectadas para los próximos
años, los niveles de ocupación del mercado hotelero de Santa Cruz de la Sierra
se espera se vean afectados, hasta que dicha oferta sea absorbida. Estas caídas
en ocupación podrían provocar presiones sobre la tarifa promedio.
Existe potencial para el desarrollo de nuevos hoteles en Santa Cruz de la
Sierra. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones de inversión, es clave
evaluar cuál es el mejor producto (perfil, posicionamiento, tamaño,
facilidades, marca) para la ciudad y sitio en cuestión, dadas las
características del mercado y expectativas a futuro. Una correcta evaluación
del mercado y sus perspectivas permitirá proyectar la evolución de demanda y
oferta y determinar cuál es el producto adecuado a desarrollar y su expectiva
de rentabilidad.
Referencias y contactos
Fernanda L’Hopital
Consulting and Valuation
Associate Director | South America
HVS
Buenos Aires, Argentina
Email: flhopital@hvs.com
Acerca de HVS
HVS es la organización líder en el mundo en
consultoría y servicios focalizados en hotelería, proyectos de usos mixtos,
propiedad compartida, y la industria del juego y el entretenimiento. Los
responsables de HVS son considerados como los principales expertos en sus
respectivas regiones del mundo. A través de una red de más de 30 oficinas y 450
profesionales, HVS provee una incomparable gama de servicios para la industria
de la hospitalidad. www.hvs.com. Superior Results through Unrivaled
Hospitality Intelligence. Everywhere.
Acerca de HotelInvest
HVS y HotelInvest, referente en Brasil en lo que
respecta a inversiones en hoteles, han conformado una sociedad para operar
conjuntamente en Sudamérica. Por medio de esta sociedad, HVS ofrece sus
servicios de Consultoría y Valuaciones a través de una oficina localizada en
San Pablo la cual cuenta con una base comercial también en Buenos Aires para
dar soporte al resto de los países de Sudamérica, permitiendo a los clientes de
ambas partes acceder a las mejores prácticas e información actualizada acerca
de las tendencias de mercado, conocimiento y experiencia local y global.
Fundada en 1999 por Diogo Canteras, HotelInvest es un
referente en la consultoría de inversiones hoteleras en Sudamérica. La compañía
opera a través de tres áreas de negocio: Consultoría en Inversión Hotelera
(representante de HVS South America), Hotel Asset Management y Fondos de
Inversión Hotelera. La división de consultoría de la compañía provee una amplia
variedad de servicios, desde estudios de viabilidad económico-financiera, hasta
proyectos de desarrollo de nuevos negocios. La empresa fue pionera en la
actividad de Hotel Asset Management en la región, área centrada en supervisar y
maximizar la rentabilidad de las inversiones hoteleras. Adicionalmente, la
compañía, en asociación con el Banco Ourinvest, ha estructurado el Fondo de
Inversión Inmobiliario Hotel Maxinvest, uno de los fondos de inversión más
rentables de Brasil. www.hotelinvest.com.br
